楽天グループ傘下のインターネット銀行、 楽天銀行が21日、東京証券取引所のプライム市場に上場する。公開価格は1400円と仮条件1300－1400円の 上限で決まったが、３月の上場発表時の想定仮条件である最大1960円からは約３割低い水準となった。
楽天銀は預金残高がネット銀行で最大となる９兆円超、口座数は約1339万口座と前年度比で13％増えた。2022年度の営業利益は同29％増の380億円と、証券や楽天ペイメント、保険などを含めたグループのフィンテック事業の中でも成長率が高くカード事業に次ぐ稼ぎ頭だ。
同グループの特徴は、銀行口座から楽天カードを使用して引き落とすとポイントが付与され、楽天市場での買い物が有利になるなどのエコシステムを確立している点だ。
東京で開催された楽天イベント
Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg
楽天Ｇは前期（22年12月期）決算で過去最大の 赤字を計上、自己資本比率は４％に低下した。グループにとって新規株式公開（ＩＰＯ）など資金調達を利用した財務体質の改善は大きな課題となっていた。三木谷浩史社長は２月の決算説明会で、資金調達を確実にするため銀行、証券子会社のＩＰＯを進め、外部資本の活用も検討していくと述べている。
ブルームバーグ・インテリジェンスのシャロン・チェン氏はメモで、楽天Ｇは24年から25年にかけて56億ドル（7500億円）相当の社債が償還期限を迎える見通しで、償還資金の確保のためには借り入れや資産売却に依存することになると分析している。
今年のＩＰＯでは、楽天銀の同業となる 住信ＳＢＩネット銀行が３月29日に上場している。公開価格1200円に対して初値は1222円、その後の株価は上昇基調にあり20日の終値は公開価格に比べて36％高い1634円だった。
楽天Ｇの社債償還期限と金額
出所：ブルームバーグ
April 21, 2023 at 05:00AM
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ネット銀行の楽天銀、グループの期待背負ってきょう東証上場 - ブルームバーグ
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